CFD Trading: wat is het en hoe werkt het?
Een contract for difference (CFD) is een populair derivaatproduct dat handelaren gebruiken om te speculeren op de prijsbewegingen van verschillende financiële instrumenten. Het is een transactie tussen een handelaar en een broker om het prijsverschil van een onderliggend activum te vereffenen vanaf het moment dat de transactie wordt geopend tot het moment dat deze wordt gesloten. Bij CFD Trading neemt de handelaar geen eigendom van het onderliggende activum, maar speculeert in plaats daarvan op de prijsbeweging van dat activum. Dit biedt handelaren de mogelijkheid om zowel stijgende als dalende markten te verhandelen door een long (koop) positie of een short (verkoop) positie te openen.
Wat is CFD Trading?
Contract for Differences (CFD’s) zijn een derivaatproduct dat vergelijkbaar is met spread betting, waarbij een handelaar speculeert op de prijsbeweging van verschillende financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, forex, grondstoffen en indices. Met CFD’s hebben handelaren de mogelijkheid om een positie te openen in zowel stijgende als dalende markten. Als een handelaar voorspelt dat de markt gaat stijgen, kan hij een longpositie (kopen) openen. Als hij denkt dat de markt gaat dalen, kan hij een shortpositie (verkopen) openen. In tegenstelling tot traditioneel beleggen, waarbij handelaren en investeerders eigenaar worden van financiële activa, worden ze bij CFD Trading geen eigenaar van de onderliggende activa. In sommige rechtsgebieden kan dit bepaalde belastingvoordelen met zich meebrengen.
Hoe werkt CFD Trading?
Bij CFD Trading wordt er een overeenkomst gesloten tussen een handelaar en de CFD-broker om het prijsverschil voor de onderliggende waarde tussen het moment dat de transactie wordt geopend en het moment dat deze wordt gesloten, te vereffenen. Traders kopen of verkopen meerdere units (ook wel contracten genoemd) van hun gekozen financiële instrument, dat gekoppeld is aan een onderliggende asset. Een trader neemt geen eigendom van de onderliggende asset via CFD-handel, in tegenstelling tot traditionele handel, waarbij ze eigenaar zouden worden van de onderliggende asset. Zoals eerder vermeld, zijn CFD’s een vorm van derivatenhandel waarmee handelaren een longpositie (kopen) kunnen openen als ze denken dat de markt zal blijven stijgen. Of een shortpositie (verkopen) kunnen openen als ze denken dat de markt zal dalen.
Voordelen van CFD Trading
Laten we eens kijken naar de verschillende voordelen die CFD Trading biedt.
- Beschikbaarheid op de markt: CFD’s zijn afgeleide producten, wat betekent dat de prijzen worden afgeleid van financiële instrumenten in de onderliggende markt. Dit geeft handelaren de mogelijkheid om te speculeren op de prijsbewegingen van verschillende financiële instrumenten via CFD-handel.
- Vermogen om lang en kort te gaan: Zoals eerder vermeld, hebben traders de optie om zowel long (kopen) als short (verkopen) posities te openen. Het voordeel hier is meer met de mogelijkheid om short (verkopen) posities te openen, want hoewel het mogelijk is, is het moeilijk om short trades te openen in traditioneel beleggen. Dit maakt het voor handelaren aantrekkelijk om short te gaan (verkopen) wanneer de markt daalt.
- Hefboomwerking en marge: Met een hefboomwerking kunnen handelaren een grotere positie openen met slechts een fractie van het vereiste bedrag, door een klein bedrag aan kapitaal op hun rekening te storten, ook wel marge genoemd. Handelen met leverage via margin kan de potentiële winst van een trader vergroten als de markt in de gewenste richting beweegt. Dit komt omdat winsten worden berekend op basis van de totale waarde van de positiegrootte en niet alleen de marge die nodig is om de positie te openen.